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国内航运市场分析(季报)
沿海散货年中运价出现跳涨,下半年受天气影响行情有望转好
发布日期:2016-9-5 作者:李倩雯 阅览次数:1532
    
上海国际航运研究中心发布
2016年中国沿海主要干散货运输市场半年报》
 
沿海散货年中运价出现跳涨,下半年受天气影响行情有望转好
 
20169月,上海国际航运研究中心发布《2016年中国沿海主要干散货运输市场半年报》。报告指出,2016年上半年,中国沿海散货综合运价指数继续震荡下行,于513日跌至历史最低值771.01点,直至6月中下旬运价指数出现跳涨。与此同时,上海国际航运研究中心发布的中国干散货海运景气指数显示,国内干散货海运企业经营状况依旧十分困难,而内外兼营干散货海运企业盈利状况抢眼,带动中国干散货运输海运行业盈利改善。2016年上半年,上海航交所发布的沿海(散货)综合运价指数较去年底下跌1.99%880.33点,较去年同期上涨1.75%
沿海煤炭运输方面,供给侧改革和国企改革稳步推进,制造业PMI指数险守荣枯线之上。虽然工业用电量出现小幅回升,但受水力发电充足的影响,煤炭消费需求低位企稳,消费量小幅下滑。1-6月全社会共消耗煤炭17.50亿吨,同比下滑3.18%。加之煤炭行业供给侧改革进入全面实施阶段,国内煤炭供给同比大幅下滑,因此全国沿海主要港口内贸煤炭发运量累计2.96亿吨,同比下跌5.2%5月开始,受煤炭产能削减导致煤炭价格大幅上涨的影响,下游采购积极性回升,沿海煤炭运价出现明显回升。2016年上半年,中国沿海新版煤炭运价指数较去年底上涨17.42%623.81点,较去年同期上涨18.22%
沿海矿石运输方面,1-2月,随着钢铁行业去产能计划的持续推进,粗钢产量同比大幅下降。但春节长假过后受政策预期、市场炒作以及短期钢材供不应求因素等多方面因素的影响,钢材价格在34月出现快速上涨行情,刺激原本停产但尚未关闭的钢厂大面积复活。因此,沿海铁矿石运量在45月出现大幅上涨,1-6月,全国沿海主要港口内贸铁矿石发运量累计1.26亿吨,同比上涨8.48%2016年上半年,中国沿海矿石运价指数较去年底大幅下跌18.92%703.73点,较去年同期下跌5.99%
沿海粮食运输方面,国家相关部门决定在东北三省和内蒙古自治区将玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制,实施了8年的玉米临储收购政策取消,北方港口粮食库存大量积压。而相比而言,物美价廉的进口玉米更受青睐,3-5月全国玉米进口量同比大幅增长3.6倍。1-6月,全国沿海主要港口内贸粮食发运量累计1903.58万吨,同比大幅下跌16.5%6月,受沿海煤炭运输市场拉动,沿海粮食运价才略有上涨。2016年上半年,中国沿海粮食运价指数较去年底上涨2.31%638.13点,较去年同期下跌9.69%
报告预测,2016年下半年,世界经济持续动荡,国内经济内生增长动力不足,加上供给侧改革的全面推进,必将给中国经济运行带来巨大的下行压力。但受下半年台风天以及拉尼娜现象可能带来的寒冬天气影响,预计中国沿海(散货)综合运价指数总体将好于上半年。煤炭方面,下半年厄尔尼诺将向拉尼娜现象转换,夏季高温、秋季台风偏多、冬季严寒均有望支撑沿海煤炭运价上行,但考虑到国内经济基本面尚未明显好转,持续回升可能性不大,主要受天气因素影响。矿石方面,随着钢铁行业去产能计划的推进以及钢材传统消费淡季的到来,下游钢材需求仍将保持低迷态势,钢厂低库存战略延续,加上港口持续亿吨以上的高库存,预计沿海矿石运价整体维持弱势震荡;粮食方面,厄尔尼诺现象或将带来其他自然灾害,同时国家取消玉米临储收购政策,将影响国内粮食产量,且大量的低价进口粮仍将是内贸粮食运输市场的最大负面因素。
 
 
上海国际航运研究中心国内航运研究室
周德全 李倩雯
021-65853850*8039/8021
 
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