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国内航运市场分析(季报)
沿海散货市场逐步走出疫情阴霾,下半年有望拨云见日
发布日期:2020-8-3 作者:李倩雯 阅览次数:594
    
沿海散货市场逐步走出疫情阴霾,下半年有望拨云见日
2020年上半年,中国沿海散货综合运价指数受国内疫情影响,低谷时间大幅延长,直至4月中旬在企业复工复产的推进下,迎来下游需求回升从而带动运价波动上扬6月受国内大面积降雨及洪涝灾害影响,运价再次回落。与此同时,中国干散货海运景气指数显示,一季度干散货海运企业经营状况大幅恶化,二季度干散货海运企业的景气指数由较为不景气区间小幅提升至相对不景气区间,企业家们对市场经营信心严重不足,但持续恶化趋势有所放缓。截至6月底,中国沿海散货运价指数报收于987.72点,较年初下滑11.95%,较去年同期下滑3.93%
沿海煤炭运输方面,1-3月全社会用电量持续低迷,4月随着工业用电量的逐步回升,全社会用电量同比实现正增长,带动火力发电量同比止跌上涨。但受太阳能、核能、风能等非化石能源发电量增长较快的影响,火力发电量上半年累计同比仍然下跌。1-5月全社会动力煤共消耗13亿吨,同比小幅下跌2.49%。因此,在国内外煤炭供应宽松、下游需求恢复不及预期的背景下,1-6月全国沿海主要港口内贸煤炭发运量累计4.07亿吨,同比下滑10.86%
受需求低迷、运力充裕以及煤价波动的影响,上半年沿海煤炭运价大幅波动。其中,1-4月,运价年初下滑后受疫情防控政策影响,下游用煤需求持续低迷,叠加国际原油暴跌,船东营运成本回落,沿海煤炭运价低谷时期延长;5-6月,随着企业复工复产逐步恢复用电需求,加上进口煤限制政策支撑国内煤价止跌回升,带动沿海煤炭运价短期快速上涨,但后因雨季煤炭消费需求支撑不足,运价再次回落。截至6月底,中国沿海煤炭运价指数报收于516.73点,较去年底大幅下降38.65%,较去年同期下滑25.62%
沿海矿石运输方面,4月随着企业复工复产的稳步推进,叠加一系列基建与宏观经济刺激政策,钢厂高炉开工率、盈利率自底部快速回升,至5月均已攀升至90%以上,全国主要钢铁产量增速稳步加快,支撑沿海矿石运输需求。因此,1-6月全国沿海主要港口内贸铁矿石发运量累计1.17亿吨,同比仅下滑3.21%,其中,1-3月,受下游钢材库存高企影响,钢厂生产积极性较低,沿海矿石运价自年初下跌后持续低迷,4月随钢材生产火热行情一路上涨,直至6月在雨季影响下才再次高位回落。截至6月底,中国沿海金属矿石运价指数报收于617.03点,较去年底大幅下跌29.34%,较去年同期下降20.5%
沿海粮食运输方面,养殖业受非洲猪瘟和疫情双重打击后,生猪存栏水平目前仍在底部,同时深加工行业疫情期间消费市场急剧萎缩,采购需求低迷。直至6月随着消费品市场逐步回升,沿海粮食运输需求才稍有起色。1-6月,全国沿海主要港口内贸粮食发运量累计2781.87万吨,同比大幅下滑16.69%。其中,1-3月,受粮食消费需求极度低迷影响,运价一路跌至冰点,4月虽然下游需求尚未完全恢复,但在粮食价格高涨的情况下,贸易商囤粮待市,带动沿海粮食运价止跌上涨。截至6月底,中国沿海粮食运价指数报收于736.42点,较去年底大幅下降29.61%,较去年同期下跌8.35%
沿海散货运力方面,沿海干散货新船交付量缓慢回升,而拆解量持续低迷,预计2020年上半年,从事国内沿海运输的万吨以上干散货船总量将达6274万载重吨,较2019年底(6247.51万载重吨)小幅上涨0.42%,沿海散货运力增长有所停滞。2020年上半年,虽然全球新增订单量跌至25年以来最低水平,但中国船东7.6万载重吨及以下散货船新增订单数量由于前期基数较低的原因,增速有所加快,金融机构、贸易公司、航运企业纷纷下单,手持订单数量继续回升。综合考虑2020年从事国内沿海运输万吨以上干散货船舶的交付数量同比将继续保持小幅上涨,加上目前船舶拆解数量极为有限,预计2020年底沿海干散货船舶运力总量将较去年上涨1.5%左右,至6347万载重吨。
2020年下半年,上海国际航运研究中心《2020年中国沿海主要干散货运输市场半年报》预测,随着国内经济逐步走出疫情阴霾,企业生产形势持续向好发展的背景下,沿海干散货需求端有望自低位缓慢回升,虽然运力供给小幅反弹,但受国际散货市场火热影响,内外贸兼营船舶外流,将有效缓解国内运力过剩局面。因此预计中国沿海散货运价指数均值将在上半年的基础上有所提升,形成夏季缓慢回升,秋季止涨下滑,年末进一步提升的走势。
其中煤炭方面,在国内煤炭保供应政策的支撑下,进口煤限制政策将保证国内煤价维持稳定,增强市场信心支撑沿海煤炭运输市场回升。矿石方面,下半年基建、房地产将引领钢材终端需求强势复苏,且全国钢铁生产能力仍较为充足,对沿海矿石运输保持较高需求。粮食方面,由于养殖利润大幅下滑,养殖积极性受到重创,生猪存栏下降不利于粮食需求量的提振,但四季度存栏有望显著恢复,加上粮食进口量下半年有所下降,国内玉米价格上涨将对沿海粮食运输市场形成利好。
 
 
上海国际航运研究中心  航运发展研究所
所长:周德全  博士、高工
所长助理:李倩雯  博士
主要研究骨干:陈悠超  王毅 王树华  卢礼鹏  廖青梅  陈语  任思颖  伍君  杨冬雪  张姝雯  王敏婕  孙吉磊  蔡锐 陈维菲
主要报告产品:《中国航运景气报告》  《中国干散货海运市场分析报告》  《中国集装箱海运市场分析报告》等
联系电话:021-65853850*8039/8017/8016
 
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